Atlas získá Donnellyho
3. listopadu RR Donnelley& Sons (RRD) oznámila, že dosáhla konečné dohody o sloučení s dceřinou společností soukromého investičního fondu atlas holdings LLC. společnost provozuje globální výrobní a distribuční obchodní rodinu, se kterou se obchoduje v hotovosti, s celkovou hodnotou podniku přibližně 2,1 miliardy USD.
Smlouva o fúzi byla jednomyslně schválena představenstvem RRD. Podle podmínek smlouvy o fúzi Atlas získá všechny kmenové akcie RRD v oběhu a akcionáři RRD obdrží hotovost ve výši 8,52 USD za kmenovou akcii RRD.
Kupní cena je asi o 29,1 % vyšší než zavírací cena společnosti 2. listopadu 2021 a asi o 72,8 % vyšší než zavírací cena společnosti 11. října 2021. Od 11. října 2021 bude 60denní objem vážen průměrná cenová prémie RRD je asi 64,1 %.
John Pope, předseda představenstva RRD, řekl:&„Představenstvo RRD pravidelně přezkoumává strategické priority společnosti' Dnešní oznámení' je výsledkem důkladného a mnohaletého procesu maximalizace hodnoty akcionářů RRD. Po pečlivé a důkladné analýze se představenstvo RRD domnívá, že tato transakce přináší okamžitou prémii a určitou peněžní hodnotu, což je v nejlepším zájmu RRD a našich akcionářů. Těšíme se na spolupráci s atlasem na zlepšení hodnoty transakce."
Dan Knotts, prezident a generální ředitel RRD, řekl:"Dnešní oznámení' představuje další vzrušující fázi rozvoje RRD. Tato transakce je také skutečným důkazem našich talentovaných zaměstnanců. Jejich nadšení a odhodlání sloužit zákazníkům pomohly naší společnosti stát se přední společností v oblasti marketingu a obchodní komunikace. V rámci naší nové vlastnické struktury získají v budoucnu více příležitostí k rozvoji kariéry."
& quot;Jsme rádi, že jsme dosáhli dohody o akvizici RR Donnelley a synové. Atlas je důvěryhodným partnerem podniků s řadou inovací a služeb zákazníkům a zjevnými příležitostmi pro trvalý růst. To je to, co vidíme v RRD. Těšíme se na spolupráci s talentovaným a zkušeným týmem RRD' a vítáme kolegy z RRD, aby se připojili k rodině atlasů." Řekl Tim Fazio, spoluzakladatel a vedoucí partner společnosti atlas.
Atlas plánuje financovat transakci prostřednictvím kapitálového financování poskytnutého společnou dceřinou společností Atlas a dluhového financování poskytnutého JPMorgan Chase Bank, NA a kapitálem Macquarie. Transakce nepodléhá podmínkám financování.
Očekává se, že transakce bude dokončena v první polovině roku 2022 v závislosti na obvyklých podmínkách transakce, včetně souhlasu akcionářů RRD a souhlasu regulátorů. Po dokončení transakce se akcie RRD' již nebudou obchodovat na newyorské burze a RRD se stane soukromou společností.